نازنین دختری زیبا، با پدری بی‌نهایت ثروتمند است که با محمد خوانندة نه چندان مشهور، در کنسرتی دلباختة هم می‌شوند، صدای دلنشین محمد نازنین را بر آن می‌دارد با پشتبانی مالی پدر، برای زندگی هنری او سرمایه‌گذاری کند. بنابراین ظرف مدت کوتاهی کاستی با صدای محمد تهیه می‌شود. محمد که شعلة عشق در او زبانه می‌کشد، به خود جرات داده و عشقش را به نازنین ابراز می‌کند. اما نازنین به دلایلی که در گذشتة او وجود داشته، عشق او را پس می‌زند و به دنبال آن حوادثی رخ می‌دهد که باعث می‌شود نازنین از پیله‌ای که به دور خود تنیده بیرون بیاید.