سه پرنده با نام «سبک‌بال»، «تک‌بال» و «ستیز پرواز» آرزو دارند تا به نقاط دوردست سفر کنند، به همین دلیل به سراغ بزرگ پرندگان با نام «پرسفید» می‌روند تا آنها را راهنمایی کند. پرسفید از خوشی‌ها و ناخوشی‌های سفر، به ویژه از آفت‌های بسیار سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که حتما مراقب آفت‌های سفر باشند. سه پرنده مسافرت خود را آغاز می‌کنند تا این که از دور تک‌درختی را می‌بینند و به آنجا رفته و از پرنده‌هایی که روی درخت نشسته بودند دربارة سرزمین مجاور پرس‌وجو می‌کنند. پرنده‌ها می‌گویند که در سرزمین مجاور آفتی وجود دارد که بهتر است آنها بدان‌جا نروند، اما سه پرنده از روی کنجکاوی به سوی آن سرزمین می‌روند و از آب برکه‌ای می‌نوشند که موجب می‌شود بال‌هایشان کرخ شود؛ آنها از پیر آن سرزمین علت را جویا می‌شوند. با توضحیاتی که پیر به آنها می‌دهد حقایق تازه‌ای برای آنها روشن می‌شود.