فیلم‌نامه حاضر ـ نوشته بهرام بیضایی ـ درباره پهلوانی از عیاران است که به مردم روستاها در مقابل غارت دزدان و راهزنان کمک می‌کند .روزی پهلوان برای کمک به جمعی از روستائیان از روستای خود خارج می‌شود .در این هنگام، دزدان به روستای او حمله برده و همسر وی را می‌کشند از آن پس، وی بر آن می‌شود جنگ و گریز و مقابله با راهزنان را کنار گذارد، اما با زنی مواجه می‌گردد که لباس مردانه بر تن دارد .زن که تمام عزیزانش به دست راهزنان به قتل رسیده‌اند، می‌کوشد پهلوان را از خانه نشینی منصرف سازد ;سپس ماجراهایی روی می‌دهد که داستان فیلم براساس آن تدوین می‌شود .