«جولز امبر» با افسانه‌های جادویی کهنِ کیمیاگر خبیث و ساحره نیکو بزرگ شده است، اما تازه حقیقت را فهمیده است، آن داستان‌ها نه فقط حقیقت دارند بلکه خودش کیمیاگر است و «کارو»، زنی که درنهایت خونسردی ملکه و عشق اول جولز، «رون» را به قتل رسانده، ساحره است. سراسر پادشاهی، جولز را مسئول این قتل‌ها می‌دانند و جایزه هنگفتی برای سرش گذاشته‌اند. کارو هم قصد دارد جولزي را نابود کند که ۱۲ زندگی پیش، قلب او را دزدیده است. جولز باید به دل داستان‌هایی بزند که اکنون می‌داند روایت گذشته خودش هستند چون تا جولز اسرار زندگی‌هایش را کنار هم نگذارد نمی‌تواند جان کسی را نجات دهد و... .