اما پائولو نمی‌داند چگونه کیمیاگر را خوشحال کند. به همین دلیل، همراه با همسرش راهی سفر می‌شود و در این راه حتی جانش را به خطر می‌اندازد. در این سفر، توک را می‌بینند که پسری جوان است و در عین جوانی، از استادان سنت جادو است. توک به پائولو و همسرش توصیه می‌کند که والکری ها را ببینند. والکری ها، دسته‌ای از زنان بیابان‌گرد هستند که در شهرهای مختلف در دل بیابان، باز شدن دروازه‌های بهشت را موعظه می‌کنند و گویا، دائماً با فرشتگان خود در تماس هستند. اگر پائولو ملاقات با فرشتگان را از والکری ها بیاموزد، زندگی‌اش دگرگون خواهد شد.